MoneyFarm: quali servizi offre e come funziona la gestione dei propri risparmi

MoneyFarm:  quali servizi offre e come funziona la gestione dei propri risparmi

Una consulenza finanziaria in grado di aiutare i clienti nel difficile campo degli investimenti. MoneyFarm è la compagnia, nata da pochi anni, offre un’assistenza semplice ed adatta alle varie esigenze. Nata nel 2011 grazie all’intraprendenza di due giovani soci sardi, l’azienda si configura come una SIM cioè una compagnia di intermediazione mobiliare autorizzata dalla Consob e dalla Banca d’Italia.

Un termine ancora nuova quello dell’intermediazione creditizia ed ancora non del tutto conosciuto in ambito finanziario. In sostanza, le SIM aiutano i clienti nella gestione dei propri risparmi traducendoli in investimenti attraverso suggerimenti e guide. Uno strumento senza dubbio importante per chi non ha alcuna esperienza in campo economico e non vuole incorrere in errori in grado di mettere a rischio le proprie risorse.

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Proprio la semplicità ed un servizio del tutto personalizzabile a tutte le esigenze caratterizza MoneyFarm. E’ la pianificazione il punto cardine dell’azione della compagnia che offre ai clienti un servizio di programmazione degli investimenti. Diversificare le risorse dirottando le quote in settori che, di volta in volta, risultano maggiormente remunerativi; insomma una gestione del portafoglio con il preciso obbiettivo di far fruttare i propri investimenti che, come detto, può risultare di grande facilità di utilizzo, anche per i non esperti del settore. Ma come si accede ai servizi di MoneyFarm?

MoneyFarm: come funziona il servizio di gestione degli investimenti

Il primo passo da fare è di recarsi sul sito web della compagnia che, in maniera del tutto semplice, è in grado di fornire tutte le informazioni necessarie agli utenti. Ma è un questionario offerto dalla compagnia a rappresentare il primo fondamentale adempimento da fare consentendo all’istituto di comprendere al meglio le caratteristiche dell’investitore e le sue esigenze.

Una serie di domande, realizzate dalla società grazie ad una collaborazione con la Bocconi, consente di tracciare un profilo del cliente inquadrando il livello di rischio e realizzando un portafoglio di investimenti in grado di adattarsi al meglio alle proprie esigenze. Una fase di inquadramento delle caratteristiche del cliente e dell’investimento che può essere messo in campo con i rischi del caso a cui segue un secondo fondamentale passaggio.

La compagnia, a questo punto, consiglia al cliente un portafoglio gratuito “disegnato” sul proprio profilo di investitore. Una specifica distinzione caratterizza i diversi strumenti utilizzabili. Si tratta delle asset class cioè le classi di investimento finanziario che si differenziano a seconda delle caratteristiche peculiari. La liquidità, gli investimenti immobiliari o quelli destinati alle risorse naturali (petrolio o carbone), ed i beni di lusso sono solo alcune delle categorie che possono rientrare gli strumenti finanziari tra cui è possibile scegliere per orientare i propri investimenti.

Il cliente, al momento dell’offerta, può verificare la reale possibilità di guadagno attraverso i vari prodotti e scegliere tra quelli che meglio si adattano alle proprie esigenze ed aspirazioni. Naturalmente precise differenze esistono tra il prodotto offerto gratuitamente da MoneyFarm e quello a pagamento. Una semplice percentuale sulle attese di guadagno caratterizza la versione nel primo caso con un’analisi più approfondita destinata, invece, al prodotto a pagamento con gli strumenti di investimento più adatti (gli EFT).

Dopo aver scelto il prodotto più adatto alle proprie esigenze, il cliente può iscriversi al sito accettando le condizioni previste. MoneyFarm, a questo punto, mette a disposizione tutte le varie categorie di EFT al cliente che può selezionare l’offerta che meglio si adatta alle proprie esigenze con i vari prezzi.

Attraverso il proprio corrente in banca, il cliente può destinare le somme che preferisce per i vari investimenti. A questo punto MoneyFarm darà il via alle attività di controllo sul proprio portafoglio monitorando i risultati degli investimenti e suggerendo, di volta in volta, quali prodotti meglio si adattano alla propria situazione e sono in grado di garantire un margine di guadagno maggiore. Si tratta di un fase che, di solito, viene attuata con cadenza bimestrale come anche il rebalancing cioè il ribilanciamento delle risorse. Ma chi può rivolgersi a MoneyFarm?

Quando conviene scegliere i servizi di MoneyFarm e quanto costano

Piccolo risparmiatori privati: MoneyFarm è la compagnia in grado di mettere a disposizione gli strumenti finanziari a chiunque con margini di guadagno difficilmente raggiungibili per chi non ha alcuna esperienza nel campo finanziario con costi non eccessivi.

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E’ di cinquemila euro la somma minima per il primo investimento di EFT con OneClick Adive mentre si arriva a 10mila euro per il servizio di Consulenza. Se nel primo caso il cliente riceve esclusivamente i consigli su come investire in maniera corretta, nel servizio di Consulenza, oltre alle direttive, MoneyFarm è riceve le direttive del cliente acquistando o vendendo gli EFT agendo in luogo del cliente.

 

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